De plus en plus de particuliers et de personnes morales confient désormais la gestion de leur patrimoine à un cabinet spécialisé. Cela dans la mesure où ledit patrimoine commence à prendre une certaine ampleur. En effet, pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine et comment le trouver, notamment si vous être établis à Paris ?
Bien choisir son CGP
Le conseiller en gestion de patrimoine conseille son client sur la mise en place d’une politique patrimoniale en adéquation avec ses attentes. Il s’engage ainsi dans l’optimisation de ladite gestion sur le long terme : il demeure en effet à la disposition de son client tout au long des années.
De même, le conseiller en gestion de patrimoine réalise une veille constante sur l’évolution des différentes lois et règlementations en vigueur, notamment dans le domaine fiscal et juridique. Il propose plusieurs possibilités d’augmenter le rendement du patrimoine exploité par l’application de certains régimes fiscaux, de montages et de dispositifs permettant de défiscaliser.
Des conseillers sur internet
Des cabinets de CGP peuvent désormais être contactés par le biais d’internet, c’est le cas d’Euodia, un cabinet de gestion de patrimoine à Paris. Il possède une équipe de 30 conseillers à l’écoute de ses clients et propose plus de 80 solutions de placement en actifs financiers et immobiliers. Le portail en ligne dispose en outre d’un ensemble de simulateurs accessibles à tout internaute : ceux-ci permettent d’évaluer l’investissement futur, ou d’optimiser le placement réalisé, de calculer les impôts annuels à payer, de s’enquérir des diverses possibilités de défiscaliser, ou encore d’estimer son épargne PERP, etc. En résumé, Euodia est spécialisé en conseils relatifs aux stratégies patrimoniales et aux politiques d’investissement. Le cabinet est basé à Neuilly-sur-Seine à Paris.
